Clients & Fournisseurs

Cette page permet de gérer vos répertoires de clients et de fournisseurs. Ces données sont utilisées lors de la création des RFQ (sélection du client) et lors des consultations achats (sélection des fournisseurs).

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Cette page est réservée aux administrateurs.

Clients

Ajouter ou modifier un client

1. Renseignez les champs de la section Informations client (nom, site, etc.)
2. Cliquez sur le bouton Ajouter / Modifier de la section pour enregistrer

Ajouter un contact

1. Sélectionnez un client et un site dans les listes déroulantes
2. Renseignez les champs de la section Contact (nom, email, téléphone, poste, etc.)
3. Cliquez sur Ajouter / Modifier pour enregistrer le contact

Import / Export Excel

• Exporter : téléchargez la liste des clients au format Excel
• Importer : glissez-déposez un fichier Excel complété pour ajouter ou mettre à jour des clients en masse

Les champs obligatoires sont signalés en rouge dans le fichier Excel.

Fournisseurs

Ajouter un fournisseur

1. Renseignez les champs de la section Informations fournisseur
2. Cliquez sur Valider pour enregistrer

Modifier un fournisseur

1. Sélectionnez le fournisseur dans la liste
2. Modifiez les informations souhaitées
3. Cliquez sur Valider pour enregistrer les modifications

Import / Export Excel

• Exporter : téléchargez la liste des fournisseurs au format Excel
• Importer : glissez-déposez un fichier Excel complété pour ajouter ou mettre à jour des fournisseurs en masse

Les champs obligatoires sont signalés en rouge dans le fichier Excel.

Points importants

Attention

Ne modifiez jamais la structure des fichiers Excel : ne supprimez pas de colonnes, ne renommez pas les en-têtes et n'ajoutez pas de lignes vides. Seules les cellules prévues pour la saisie doivent être remplies. Toute modification de la structure rendra l'import impossible.